Родопите, 30-те години. Сиракът Кейтазов (20) мечтае да стане горски надзирател. За да го изпита, Лесничеят го праща да провери какво се е случило с горския на село Ризкьой. Горският е убит от разбойника Карачелик Картал. Преди да залови разбойника, Кейтазов трябва да се пребори със собствените си страхове.