Виктор (27) има уреден живот в Мадрид с партньора си Хосе. Връща се в дома на детството си в България за погребението на дядо си и решава да остане за лятото. Докато търси път обратно към баща си и корените си, той неочаквано намира любовта в лицето на Любен, 18-годишно ромско момче. Въпреки различията и конфликтите около тях, Виктор и Любен намират убежище един в друг.

Фестивали и награди: МФФ Гуадалахара Мексико (световна премиера), Европейски филмов фестивал Севиля, Награда на публиката на МФФ Бургас, Награда на журито Розов дракон – Любляна ЛГБТ ФФ, Награда за най-добър филм на МФФ Синхомо във Валядолид, Испания