Средновековна Франция. Главният герой е студент, различен от другите с това, че пише поезия и е много религиозен. Заедно с група приятели нахлуват и громят обществената баня като място на порока. През нощта е нападнат, убива един от нападателите си и се налага да избяга. Озовава се в приказно кралство, където кралицата се влюбва в него. Двамата разговарят за любовта си – понякога вместо кралицата поетът вижда Смъртта в образа на ориенталска красавица. Кралицата умира и поетът остава в трагична самота.

Николай Богомилов (Тимотео) завършва право в СУ „Климент Охридски“, а по-късно кинорежисура, след което и продуцентство във ВГИК Москва. Автор е на няколко късометражни филма, награждавани на международни фестивали, както и на документалния „Булгарианум (документална приказка)“, носител на наградата за Най-добър чуждоезичен документален филм на МФ на световното кино в Милано 2016 и на още престижни международни награди. „Немилосърдната красавица“ е пълнометражният му игрален дебют.