По време на пътуване с влак към родния си град Поморие, Кети се връща към спомените за едно лято отпреди няколко години, когато среща турската туристка Езги. През избледняващите спомени Кети поглежда назад към едно приятелство, което може би е означавало повече, отколкото двете момичета са си позволили да признаят.